易方达均衡成长基金

易方达均衡成长

◆基金全称:易方达均衡成长股票型证券投资基金

◆基金经理:陈皓

◆基金代码:

◆股票占比:股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%)

◆业绩比较基准:中证指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

◆封闭期:一个月

◆发售时间:5月20日-6月5日

◆基金费率:(全渠道不打折)

基金重点

??陈皓目前管理了6只产品,分别是:易方达科融,易方达科讯,易方达国防军工,易方达新经济,易方达科翔,易方达平稳增长。

如果不管基金——易方达国防军工,进入我们视野的产品剩下5只,这五只产品在陈皓管理期间的拟合业绩为年化20.1%,年化的超额收益为14.57%(超过12%),已经是顶级基金经理的水平了。

当然易方达国防军工混合在陈皓经理主管期间也大幅跑赢中证军工指数。

从近五年的股票仓位来看,陈皓并不是一个特别喜欢择时的基金经理,最高仓位和最低仓都出现在15年,分别是81%和65%。剩余时间的股票仓位在6-7成,较为稳定。从持仓风格来看,陈皓的风格主要偏成长,但是也会持有一部分价值型股票,例如茅台,五粮液,万科,保利,腾讯,石药等。(图中绿色为大盘成长)

陈皓

管理学硕士

12年投资研究经验

易方达投资一部总经理

陈皓年7月加入易方达基金管理有限公司,12年投资研究经验,曾任研究部机械、军工行业研究员现任公司创始董事总经理、投资决策委员会成员、投资一部总经理(专注于均衡成长风格的投资团队)。同时作为投资一部总经理,团队成员在各自擅长领域为陈皓先生提供全方位投研支持,重点投资个股都有团队成员专门负责研究跟踪上海研究分部全面覆盖TMT、高端制造、大消费等领域,研究方向与一部投资领域契合,设立专门的会议制度保障投研交流主动权益投研平台各研究小组提供前瞻、独立和深入的研究支持,定期交流研究观点辅佐投资决策。

??截至12月31日,全部开放式基金各类型冠军中,易方达独占5只,另有8只产品摘得分类亚军(已剔除债券类产品非A类份额及战略配售基金)。其中易方达消费行业等多只权益基金获得分类冠亚军且收益率均在70%以上,偏债混合型冠军易方达安盈回报收益率高达44.54%,指数增强型亚军易方达上证50指数增强为投资者贡献的超额收益率高达17.52%。同时,易方达标普信息科技、易方达原油也分别凭借47.61%和30.84%的收益率成为QDII股票基金冠军、QDII商品基金亚军。易方达旗下近3年有20只主动管理型权益产品跑赢沪深指数同期涨幅,债券类基金近3年、5年平均收益率分别为19%和38%,均远高于行业平均水平。根之茂者其实遂,稳健优秀的业绩来自投资能力,而均衡、全面的投资能力来自年深日久的打磨,其已在市场上树立起了“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象。

a)希望获得比存款更高收益、跑赢通货膨胀的普通人;

b)没时间经常


转载请注明:http://www.dgdoers.com/zbyy/4853.html

  • 上一篇文章:
  •   
  • 下一篇文章: 没有了